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绩优bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理换仓路径大揭秘 “少壮派”不再出新“老法师”更加守正

2019年07月31日 06:33
作者:赵明超
来源: 上海证券报
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【绩优bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理换仓路径大揭秘 “少壮派”不再出新“老法师”更加守正】在二季度A股震荡下行背景下,绩优bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理是如何操作的?近期披露的公募bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载二季报和上市公司半年报显示,此前对成长股关注较多的“少壮派”bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理,逐渐不再追求“出新”,买入了白马龙头股;而长期业绩优异的“老法师”bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理,更加强调“守正”,基本上只买行业龙头股,而且是聚焦相对传统行业的龙头股。

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  “少壮派”不再出奇制胜

  从公募bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载二季报披露的数据看,最近几年业绩抢眼的年轻bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理,不再强调出奇制胜,而是更强调业绩增长的重要性,在二季度卖出了估值较高的概念股,转而买入业绩向好的白马股。

  以年内总回报超过60%的富国消费主题bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载为例,掌管该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载的bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理王园园,尽管担任bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理刚刚两年,但业绩回报非常抢眼。该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载二季度调仓情况显示,等从其前十大重仓股名单中消失,传统白马股出现在名单中。从走势看,二季度买入至今,上述两只白马股获利空间并不大,买入理由或重在长期。值得注意的是,该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载二季度大幅加仓高端白酒,一季度末持有4.2万股,二季度末增至9.6万股;对的持仓也从一季度末的52万股增至二季度末的89万股。

  农银汇理bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载公司的明星bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理张峰,由其掌管的农业领先bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载和农银策略精选,过去3年多来业绩抢眼,大幅超越同期表现。该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载今年二季度重仓股新增了贵州茅台五粮液等白酒龙头股,卖出等次。截至二季度末,该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载重仓持有光伏龙头,以及bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载科技龙头股

  中欧bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载的“少壮派”明星bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理代表周应波,从其管理的中欧时代先锋bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载的重仓股变动情况看,今年二季度新增了格力电器,加仓了五粮液,而bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载则从重仓股名单中消失。这也表明周应波从偏成长风格转向,逐步加大了对传统白马股的配置。

  富国沪港深价值精选bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理汪孟海表示:“从海外几十年的投资经验看,在家电、消费等传统成熟行业,除非发生重大技术变革,行业龙头被颠覆的可能性非常小,股神巴菲特长期持有喜诗糖果、等消费股,就是基于这个道理。”

  “老法师”坚持固守龙头股

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载  同“少壮派”bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理不再出新相对应的是,担任bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理多年并且业绩优秀的“老法师”们,也更偏好投资龙头股,缺乏业绩支撑的个股几乎全部从重仓股榜单上消失。

  以傅鹏博管理的睿远成长价值bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载为例,根据该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载季报,截至二季度末,前十大重仓股占bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载净值比例为57%,全部是清一色的细分行业龙头股。其中包括电子龙头股、创新药龙头股、防水行业龙头股、光伏龙头隆基股份互联网巨头、维生素龙头、化工龙头、奶粉龙头、打印机龙头

  傅鹏博表示,组合构建淡化择时,着力优化持仓结构。以先进制造、医疗健康、食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。“现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载,其核心竞争力一定程度上能帮助bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载抵御bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载周期波动和外需的不确定性。”

  东方阿尔法bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理刘明,曾经掌管bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载,历史业绩优异。今年二季度,该bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载加仓了板块的配置,降低了社会服务行业和医药行业的配置,更加聚焦于立足内需的消费、中游制造业、低估值的bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载地产等行业。从其管理的bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载前十大重仓股变动情况看,截至今年二季度末,新增了、五粮液,而等则从前十大重仓股名单中消失。

  富国bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载的王牌bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载经理朱少醒表示,在市场低迷阶段,要把精力集中在筛选优质股票上,耐心收集具有远大前景的优秀公司股票,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的回归。因此,选择具有良好“bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载基因”、公司治理结构完善、管理层优秀的bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载,有更大概率在未来获得高质量的增长。从他所管理bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载今年二季度重仓股的变动情况看,从重仓股名单中消失,新增了五粮液、格力电器等白马龙头股。

(文章来源:上海证券报)

bet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载 (责任编辑:DF380)

 

 
 
 

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